Bella sufre un fuerte revés en su relación con Edward. Por un accidente, que parece en un principio sin consecuencias, la relación entre los dos cambia radicalmente. Edward decide dejar a Bella a pesar de que sabe que con ello va a abrir una profunda llaga en su interior. Pero no parece que hay otra alternativa. La existencia de Bella queda sumida en una oscura realidad donde ya nada tiene sentido. Se distancia de sus amigos del instituto, la relación con su padre se hace tensa, pues, aunque odia disgustarle, no sabe fingir que no pasa nada. Nunca se le ha dado bien mentir.
Todo se habría venido abajo si no fuera por la aparición de un amigo de la niñez: Jake Black. Pasa las horas en La Push, la pequeña reserva de los indios quileutes. El estar con él le hace sentirse mejor.
Pero ella también sufre porque se da cuenta de que está siendo egoísta al dejar que en el corazón de Jacob se encienda la llama de la esperanza. Deja las cosas claras desde el principio: "como amigos". Él está de acuerdo y dice que puede esperar.
Las noches son una contínua pesadilla. La herida abierta por la pérdida de Edward supura con dolor durante las horas del descanso. Comienza a pensar que se está volviendo loca. Sufre, sufre muchísimo.

Por una casualidad descubre que en las situaciones de peligro puede escuchar la voz de Edward en su interior y se propone buscar esa presencia aunque sólo sea quimérica. Busca el peligro de las motos, y toda posible oportunidad de peligro: ¡quiere oírle!
No es necesario, sin embargo, hacer muchos esfuerzos para conseguir situaciones de riesgo. Sabe muy bien que es un imán para atraer el peligro a su propia persona y a las que más quiere.
Están sucediendo una serie de desapariciones en los bosques cercanos a Forks. Varios turistas han desaparecido y, cada vez más personas, han podido ver cerca de la población un inmenso animal parecido a un oso pero de proporciones mucho más grandes. Ella sabe que no es como la gente piensa, que las leyendas existen y el peligro, una vez más, se acerca con un objetivo claro: Bella Swan. Jacob tendrá que protegerla.
Hacia final del libro la historia da un repentino giro y cambia el escenario y la acción.
Es la continuación de Crepúsculo. La historia sigue. Los personajes son más o menos los mismos y la autora nos sorprende desvelándonos nuevos misterios que ya se entreveían en la primera parte.